INFORMASI
YANG DIATUR
INFORMASI ORANG DALAM
Nyxoah Mengumumkan Harga Penawaran
Mont-Saint-Guibert, Belgia – 23 Mei 2024, 3: 50 pm CET / 9: 50 am ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels / Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan teknologi medis yang berfokus pada pengembangan dan komersialisasi solusi inovatif untuk mengobati Obstructive Sleep Apnea (OSA), hari ini mengumumkan harga penawaran umum yang ditanggung di Amerika Serikat, yang mencakup saham yang dijual dalam penawaran pribadi kepada investor tertentu yang memenuhi syarat atau institusional di luar Amerika Serikat, termasuk di Uni Eropa, dari 5.374.755 saham biasa dengan harga penawaran $ 9,25 (EUR 8,54) per saham, sebelum diskon dan komisi penjaminan. Semua saham biasa ditawarkan oleh Nyxoah dan tidak ada pemegang saham penjual yang berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Selain itu, Nyxoah telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga 806.213 saham biasa tambahan dengan harga penawaran, sebelum diskon dan komisi penjaminan emisi. Hasil kotor dari penawaran, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi dan biaya penawaran lainnya yang harus dibayarkan oleh Nyxoah, diperkirakan sekitar $ 50 juta (EUR 46,2 juta), tidak termasuk pelaksanaan opsi penjamin emisi untuk membeli saham tambahan. Penawaran diperkirakan akan ditutup 28 Mei 2024, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan biasa.
Nyxoah bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran yang diusulkan (i) untuk kegiatan pra-komersialisasi dan komersialisasi di Amerika Serikat; (ii) untuk terus mengumpulkan data klinis dan untuk mendukung proyek penelitian klinis yang diprakarsai dokter terkait dengan perawatan pasien OSA; (iii) untuk lebih membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan generasi berikutnya dari sistem Genio dan untuk terus membangun jaringan teknologi baru dan mengeksplorasi peluang kolaborasi potensial di bidang pemantauan dan diagnostik untuk OSA; dan (iv) untuk tujuan umum perusahaan lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, modal kerja, belanja modal, investasi, akuisisi, jika Perusahaan memilih untuk mengejar apa pun, dan kolaborasi.
Cantor Fitgerald & Co. bertindak sebagai satu-satunya manajer pembukuan untuk penawaran tersebut. Degroof Petercam bertindak sebagai co-manager.
Penawaran umum di Amerika Serikat dilakukan sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak efektif pada Formulir F-3 (File No. 333-268955) yang diajukan oleh Nyxoah kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) dan berlaku efektif pada 6 Januari 2023. Salinan suplemen prospektus akhir dan prospektus yang menyertainya terkait dengan penawaran, jika tersedia, dapat diperoleh secara gratis dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov. Atau, salinan suplemen prospektus final dan prospektus yang menyertainya terkait dengan penawaran, jika tersedia, dapat diperoleh dengan menghubungi: Cantor Fitgerald & Co., Perhatian: Pasar Modal, 110 East 59th Street, Lantai 6, New York, New York 10022; Surel: [email protected].
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli sekuritas ini, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lain tersebut.
Tentang Nyxoah
Nyxoah adalah perusahaan teknologi medis yang berfokus pada pengembangan dan komersialisasi solusi inovatif untuk mengobati OSA. Solusi utama Nyxoah adalah sistem Genio®, terapi neurostimulasi hipoglosal yang berpusat pada pasien, tanpa timbal dan bebas baterai untuk OSA, kondisi pernapasan gangguan tidur paling umum di dunia yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dan komorbiditas kardiovaskular. Nyxoah didorong oleh visi bahwa pasien OSA harus menikmati malam yang tenang dan merasa mampu menjalani hidup mereka sepenuhnya.
Informasi
tambahan
Informasi berikut disediakan sesuai dengan Pasal 7:97 dari Kode Perusahaan dan Asosiasi Belgia. Sebelum peluncuran penawaran, Robert Taub, yang merupakan ketua dewan direksi, telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam penawaran dan pembelian (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas yang dikendalikan / dikelola olehnya atau sebaliknya) saham yang ditawarkan, dipahami bahwa jumlah saham yang ditawarkan dialokasikan kepada Robert Taub (jika ada) dan harga yang berlaku akan tergantung pada hasil dari proses penawaran.
Karena Robert Taub memenuhi syarat sebagai pihak terkait Perusahaan, dewan direksi menerapkan prosedur pihak terkait Pasal 7:97 dari Kode Perusahaan dan Asosiasi Belgia sehubungan dengan potensi partisipasi Robert Taub (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas yang dikendalikan / dikelola olehnya atau sebaliknya) ke penawaran. Dalam konteks prosedur yang disebutkan di atas, sebelum menyelesaikan penawaran, sebuah komite yang terdiri dari tiga direktur independen Perusahaan (“Komite”) mengeluarkan saran kepada dewan direksi di mana Komite menilai partisipasi Robert Taub dalam penawaran tersebut. Dalam nasihatnya kepada dewan direksi, Komite menyimpulkan sebagai berikut: “Berdasarkan informasi yang diberikan, Komite menganggap bahwa transaksi yang diusulkan sejalan dengan strategi yang ditempuh oleh Perusahaan, akan dilakukan berdasarkan persyaratan pasar, dan tidak mungkin menyebabkan kerugian bagi Perusahaan dan pemegang sahamnya (dalam hal dilusi) yang tidak cukup dikompensasi oleh keuntungan yang ditawarkan transaksi kepada Perusahaan“.
Dalam menyetujui penawaran tersebut, direksi Perseroan tidak menyimpang dari saran Komite. Penilaian auditor hukum Perusahaan atas saran Komite dan risalah rapat dewan direksi Perusahaan, adalah sebagai berikut: “Berdasarkan tinjauan terbatas kami yang dilakukan sesuai dengan ISRE 2410 “Review atas informasi keuangan interim yang dilakukan oleh auditor independen entitas” dan standar yang berlaku dari “Institut des Réviseurs d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren”, tidak ada yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa data keuangan dan akuntansi yang terkandung dalam risalah rapat dewan direksi tanggal 22 Mei 2024 dan saran dari komite direktur independen sesuai dengan pasal 7:97 dari Kode Perusahaan dan Asosiasi akan mengandung ketidakkonsistenan material dengan informasi yang tersedia bagi kami selama keterlibatan kami. Namun, kami tidak menyatakan pendapat tentang nilai transaksi atau kesesuaian keputusan dewan direksi“.
Informasi
Penting
Tidak ada penawaran umum yang akan dilakukan dan tidak ada yang mengambil tindakan apa pun yang akan, atau dimaksudkan untuk, mengizinkan penawaran umum di negara atau yurisdiksi mana pun, selain Amerika Serikat, di mana tindakan tersebut diperlukan, termasuk di Belgia. Investor Belgia, selain investor yang memenuhi syarat dalam arti Undang-Undang Belgia 11 Juli 2018 tentang penawaran umum sekuritas dan penerimaan sekuritas untuk diperdagangkan di pasar yang diatur, tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran (baik di Belgia atau di tempat lain). Transaksi yang terkait dengan siaran pers ini hanya akan tersedia untuk, dan akan dilakukan hanya dengan, di negara-negara anggota Wilayah Ekonomi Eropa, (i) setiap orang yang merupakan “investor yang memenuhi syarat” sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan (UE) 2017/1129 (“Peraturan Prospektus UE”), atau (ii) kurang dari 150 orang alami atau badan hukum, per setiap negara anggota Wilayah Ekonomi Eropa, selain “investor yang memenuhi syarat” (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Prospektus UE) yang memperoleh saham biasa dengan total pertimbangan setidaknya € 100.000 per investor.
Di Inggris, transaksi yang terkait dengan siaran pers ini hanya akan tersedia untuk, dan hanya akan terlibat dengan, orang-orang yang merupakan “investor yang memenuhi syarat” (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Prospektus Inggris sebagai versi Inggris dari Peraturan (UE) No 2017/1129 sebagaimana diubah oleh Prospektus (Amandemen dll.) (Keluar UE) Peraturan 2019, yang merupakan bagian dari hukum Inggris berdasarkan Undang-Undang Uni Eropa (Penarikan) 2018.) yang juga (i) memiliki pengalaman profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi yang termasuk dalam Pasal 19(5) Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (Promosi Keuangan) Order 2005, sebagaimana telah diubah (“Order”), dan/atau (ii) adalah “perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi” (atau orang-orang yang kepadanya dapat dikomunikasikan secara sah) yang termasuk dalam Pasal 49(2) (a) hingga (d) Order (setiap orang tersebut disebut sebagai “Orang yang Relevan”). Setiap orang yang bukan Orang yang Relevan tidak boleh mengambil tindakan apa pun berdasarkan pengumuman ini dan tidak boleh bertindak atau bergantung padanya.
Perhatian – CE ditandai sejak 2019. Perangkat investigasi di Amerika Serikat. Dibatasi oleh hukum federal AS untuk penggunaan investigasi di Amerika Serikat.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan, yang dibuat sesuai dengan ketentuan safe harbor dari Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Semua pernyataan yang bukan merupakan pernyataan fakta sejarah adalah, atau dapat dianggap sebagai, pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti “mengharapkan,” “potensi,” “bisa,” atau ekspresi serupa yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berwawasan ke depan mengandung kata-kata pengidentifikasi ini. Pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan tersurat maupun tersirat yang berkaitan dengan, antara lain, harapan Nyxoah saat ini mengenai sistem Genio®; studi klinis yang direncanakan dan sedang berlangsung dari sistem Genio®; keuntungan potensial dari sistem Genio®; Tujuan Nyxoah sehubungan dengan pengembangan, jalur peraturan dan potensi penggunaan sistem Genio®; kegunaan data klinis dalam berpotensi memperoleh persetujuan FDA dari sistem Genio®; hasil operasi, kondisi keuangan, likuiditas, kinerja, prospek, pertumbuhan dan strategi Perusahaan; dan pernyataan yang berkaitan dengan penawaran, termasuk penutupan yang diharapkan, hasil yang diantisipasi dari penawaran dan penggunaannya. Pernyataan-pernyataan ini bukan janji atau jaminan dan tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian, banyak di antaranya berada di luar kendali Nyxoah, yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dimaksud dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Secara khusus, risiko dan ketidakpastian ini termasuk, tanpa batasan, risiko yang berkaitan dengan kondisi pasar dan ketidakmampuan Perusahaan, atau ketidakmampuan penjamin emisi, untuk memenuhi persyaratan penutupan penawaran. Mengingat ketidakpastian ini, pembaca disarankan untuk tidak menempatkan ketergantungan yang tidak semestinya pada pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Risiko dan ketidakpastian lain yang dihadapi oleh Nyxoah termasuk yang diidentifikasi di bawah judul “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan terbaru Nyxoah pada Formulir 20-F yang diajukan ke SEC, serta pengajuan dan laporan berikutnya yang diajukan ke SEC. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini mencerminkan pandangan NYXOAH pada tanggal perjanjian ini, dan NYXOAH tidak menganggap dan secara khusus menyangkal kewajiban apa pun untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan secara publik, baik sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa masa depan atau sebaliknya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
kontak:
Nyxoah
David DeMartino, Direktur
Strategi
[email protected]
Lampiran