SINGAPURA – UOB melaporkan pada hari Jumat (29 Juli) peningkatan pendapatan kuartal kedua karena kenaikan suku bunga meningkatkan marginnya, tetapi mengakui bahwa prospek tersebut diselimuti oleh risiko perlambatan ekonomi yang dipicu oleh langkah-langkah untuk mengekang inflasi.
Laba bersih untuk bank lokal terbesar ketiga Singapura mencapai $ 1,11 miliar untuk tiga bulan hingga Juni, naik 11 persen dari tahun lalu dan di depan perkiraan $ 1,095 miliar oleh analis dalam jajak pendapat Bloomberg.
Pendapatan terbaru membalikkan penurunan 10 persen pada kuartal pertama yang disebabkan oleh pendapatan biaya yang lebih rendah.
UOB mengumumkan dividen interim sebesar 60 sen per saham biasa, mewakili rasio pembayaran sekitar 50 persen.
Chief executive Wee Ee Cheong mengatakan pendapatan bunga bersih bank yang lebih tinggi dari perkiraan didorong oleh kenaikan suku bunga dan manajemen neraca aktif.
“Ke depan, ada perbedaan pandangan tentang seberapa besar ekonomi akan melambat ketika dunia memerangi inflasi. Di UOB, kasus dasar kami adalah bahwa kami tidak mengharapkan resesi di pasar-pasar utama kami meskipun pertumbuhan mungkin melambat,” katanya dalam sebuah briefing media.
Bank memangkas perkiraan untuk pertumbuhan pinjaman tahun ini menjadi satu digit menengah, turun dari satu digit menengah ke tinggi yang diumumkan selama hasil kuartal pertama.
Mr Wee berkata: “Pasar melambat dan inflasi masuk. Pelanggan kami juga membayar pinjaman mereka, jadi kami masih harus menghasilkan lebih banyak pinjaman.”
Dia menambahkan bahwa bank akan dalam 12 hingga 18 bulan ke depan terus mendapat manfaat dari kenaikan suku bunga melalui pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi.
Pendapatan bunga bersih kuartal kedua naik 18 persen YoY menjadi $ 1,9 miliar. Marjin bunga bersih – ukuran utama profitabilitas bank – naik 11 basis poin menjadi 1,67 persen dan pinjaman tumbuh 8 persen.
Namun, biaya bersih dan pendapatan komisi turun 3 persen menjadi $ 567 juta karena rekor kartu kredit dan biaya terkait pinjaman diimbangi oleh kekayaan yang lebih rendah dan biaya pengelolaan dana di belakang sentimen pasar yang lebih lemah.
Pendapatan non-bunga lainnya naik 6 persen karena pendapatan treasury terkait pelanggan yang lebih tinggi.
Total tunjangan turun menjadi $ 137 juta, sebagian besar karena ketentuan umum yang lebih rendah yang disisihkan untuk kredit macet, kata UOB.
Rasio kredit bermasalah sedikit memburuk menjadi 1,7 persen pada kuartal kedua, dibandingkan dengan 1,6 persen pada kuartal sebelumnya.
Ini terutama disebabkan oleh satu akun perusahaan, kata kepala keuangan grup Lee Wai Fai, tanpa menyebutkan rinciannya.
Dia menambahkan bahwa bank memiliki eksposur $ 3 miliar di China, terhitung 1 persen dari buku pinjamannya.
UOB telah menggugat pengembang China Shimao Group Holdings dan empat unit di Hong Kong, menambah tanda-tanda yang lebih luas dari meningkatnya ketidaksabaran investor di tengah krisis utang properti China yang memburuk, Bloomberg News melaporkan.
Mr Lee mengatakan: “Sisa (buku pinjaman) terdiversifikasi dengan baik, dengan rasio pinjaman terhadap nilai yang kuat … Kami pikir mereka tidak dalam bahaya berubah menjadi kredit macet.”
Laba bersih bank naik 23 persen dari $ 906 juta yang diperolehnya pada kuartal pertama. Pendapatannya untuk paruh pertama tahun ini datar di $ 2,02 miliar, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Memberikan informasi terbaru tentang akuisisi UOB atas waralaba perbankan konsumen Citigroup di wilayah tersebut, Mr Wee mengatakan bank menargetkan penutupan hukum untuk kesepakatan di Thailand dan Malaysia pada akhir tahun ini.
Perusahaan mengharapkan untuk menyelesaikan akuisisi di Vietnam pada kuartal pertama dan di Indonesia pada kuartal keempat tahun depan.
Dia menambahkan bahwa 90 persen staf Citibank di Thailand, Malaysia dan Vietnam telah setuju untuk bergabung dengan UOB, sementara 75 persen dari tim kepemimpinan di Indonesia akan tetap bergabung.
Hasil UOB mengawali musim pendapatan bagi pemberi pinjaman lokal. OCBC Bank akan melaporkan pendapatannya pada 3 Agustus, dan DBS Bank pada 4 Agustus.
Saham bank Singapura jatuh pada hari Jumat. Saham UOB ditutup 2.51 persen lebih rendah pada $ 27,55, sementara OCBC turun 0,34 persen menjadi $ 11,67 dan DBS turun 1,1 persen menjadi $ 31,47.
Indeks acuan Straits Times turun 0,28 persen.